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泽润新能创业板首发申请成功过会

来源:览富财经网
作者:小览
发布时间:2024-02-01
摘要:览富财经网讯:2月1日创业板首发上会企业1家 泽润新能获通过。上市委会议现场问询的主要问题:1.客户依赖问题。根据发行人申报材料,2022 年全球电池组件市场中

览富财经网讯:2月1日创业板首发上会企业1家 泽润新能获通过。

上市委会议现场问询的主要问题:

1.客户依赖问题。根据发行人申报材料,2022 年全球电池组件市场中晶硅电池组件市场占有率约96.9%,薄膜电池组件市场占有率约 3.1%。报告期内,发行人对客户 A 的接线盒毛利率较高且收入增长较快,并存在来自客户 A 的毛利贡献占比超过 50%的情形。根据发行人与客户 A 的供应协议,未来双方合作关系将进一步深化。

请发行人:(1)结合光伏行业政策、客户 A 经营状况等,说明对客户 A 销售收入持续增长及毛利率较高的原因及合理性;(2)结合电池组件市场主流技术路线、行业竞争格局等,说明未来薄膜组件是否存在被替代的风险,是否会对发行人持续经营能力产生重大不利影响;(3)说明上述情况的相关信息披露是否真实、准确、完整。同时,请保荐人发表明确意见。

2.客户关联方入股问题。根据发行人申报材料,发行人客户 TCL 中环的关联方分别于 2022 年 8 月、12月入股发行人,合计持有发行人 3.19%股权;发行人客户赛拉弗销售人员控制的常州苍龙2022 年 4月入股发行人,持有发行人 0.42%股权。上述客户入股当年对发行人的采购额增幅较大。
请发行人:(1)结合上述客户生产经营情况等,说明上述客户入股当年对发行人采购额增幅较大的原因及合理性;
(2)说明入股前后对上述客户的销售价格、信用期、合同主要条款是否发生变化,产品毛利率是否存在显著差异,是否存在其他利益安排。同时,请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项:

请发行人:进一步说明并披露发行人对客户 A 的重大依赖风险,该风险对发行人持续经营能力的影响及发行人应对措施。同时,请保荐人发表明确意见。

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