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42家上市银行上半年涨幅盘点:17家涨幅超20%,仅3家银行出现下跌

来源:WEMONEY研究室
作者:王彦强
发布时间:2024-07-10
摘要:17家银行股价涨幅超20%。

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

随着2024年上半年落幕,A股市场交出了一份复杂多变的成绩单。

在31个申万一级行业中仅有8个行业上涨,分别为银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化、通信、交通运输和有色金属,而跌幅居前的为综合、计算机、商贸零售、农林牧渔、医药等。

在众多行业板块中,银行板块以17.02%的涨幅位居首位,成为了上半年A股市场中最耀眼的明星。据WEMONEY研究室梳理,A股42家上市银行中有38家上涨,上涨家数占比超过90%。其中,南京银行涨幅最高,达到51.9%。

而随着银行板块的持续上涨,工商银行也以2万亿元的总市值,超越贵州茅台,登顶A股市值“一哥”。据了解,目前,A股市值前十名公司,除贵州茅台外,均为银行和能源公司。

业内人士表示,当前市场风险偏好较低,“低波动+高分红”的银行股成为了市场认可的香饽饽,稳健优质的银行股更是作为稀缺资产备受青睐。

制表:WEMONEY研究室,数据来源:Wind

1、上半年银行板块累计涨幅17.02%,南京银行涨幅超50%

今年上半年,A股在宽幅震荡的行情中交出成绩单。据Wind数据显示,年初至今,银行板块累计涨幅17.02%,在31个申万一级行业中排名第一,表现亮眼。

具体来看,在A股42家银行中,共有38家上半年录得上涨,其中17家涨超20%,7家涨幅超30%。依据涨幅从高到低分别为南京银行、常熟银行、成都银行、渝农商行、上海银行、杭州银行、交通银行、北京银行、农业银行、中信银行、齐鲁银行、沪农商行、浦发银行、苏州银行、招商银行、华夏银行和苏农银行。

在这17家涨幅超20%的银行股中,有7家城商行、4家农商行、4家股份行和2家国有行。

其中,南京银行以51.9%的涨幅,位列行业第一。据WEMONEY研究室了解,一方面,2023年南京银行调整幅度较大,近30%;另一方面,南京银行获第一大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)增持7986.85万股,占总股本的0.77%。

而以35.66%的涨幅排名第二的常熟银行,则是2024年第一季归母净利润同比增长19.80%,在42家上市银行中排名第二。加之常熟银行2023年也有近20%左右的调整。

值得一提的是,在7家涨幅超30%的上市银行中,只有渝农商行2024年一季报业绩下滑。数据显示,2024年第一季度,渝农商行实现营业收入71.28亿元,同比下滑2.88%;实现归母净利润35.24亿元,同比下滑10.81%。

不过,据中泰证券研报显示,渝农商行在负债端拥有低成本优势,2023年存款付息率1.88%,在上市城商农商行中最低,结构上个人活期存款占比高,且资产端风险偏好整体较低,资产质量预计稳健,属于高股息品种。

从股息率来看,42家上市银行有6家股息率在6%以上,依次分别为平安银行、上海银行、成都银行、江苏银行、华夏银行和兴业银行,其中平安银行股息率最高,达到7.14%。

而股息率在5%以上的有19家,股息率在3%-5%之间的银行有14家,股息率在3%以下的仅有两家,其中,西安银行股息率最低,为1.76%。

从加权净资产收益率(ROE)来看,42家上市银行仅有4家ROE在15%以上,分别为成都银行、招商银行、杭州银行和宁波银行,ROE分别为18.78%、16.22%、15.57%和15.08%。

ROE在10%—15%的银行有24家,依次分别为江苏银行、常熟银行、南京银行、齐鲁银行、江阴银行、长沙银行、苏州银行、苏农银行、张家港行、建设银行、无锡银行、平安银行、沪农商行、厦门银行、瑞丰银行、农业银行、邮储银行、中信银行、青岛银行、工商银行、兴业银行、上海银行、重庆银行和中国银行。

2、4只银行股下跌,郑州银行跌幅最大

在42家银行中,郑州银行、兰州银行、西安银行、瑞丰银行4只银行股出现下跌。其中,郑州银行跌幅最大,达到13.93%;兰州银行次之,跌幅为8.46%,西安银行下跌1.80%,瑞丰银行下跌1.05%。

郑州银行的下跌,一方面是业绩持续下滑;另一方面,该行已经连续四年未分红。

数据显示,2021年—2023年及2024年第一季度,郑州银行分别实现营业收入148.01元、151.01亿元、136.67亿元和34亿元,同比增长1.33%、2.03%、-9.50%、2.47%;实现归母净利润32.26亿元、24.22亿元、18.50亿元和9.67亿元,同比增长1.85%、-24.92%、-23.62%和-18.57%。业绩持续承压。

另外,由于郑州银行2023年仍未分红,被中证中小投资者服务中心质询。而值得一提的是,郑州银行是2023年42家上市银行中,唯一未分红的银行,且不良贷款率最高,达到1.87%。

而兰州银行、西安银行和瑞丰银行,则是分红率皆有所降低,兰州银行从2022年的36.37%降至2023年的30.56%;西安银行从2022年的30.25%降至2023年的10.11%;瑞丰银行从2022年的44.5%降至2023年的20.45%。

值得一提的是,兰州银行2023年的不良贷款率为1.73%,在42家银行中排名第三。而西安银行上半年不仅面临10.44亿股的限售股解禁,还面临股东宁波中百的减持预期。

WEMONRY研究室注意到,今年以来,不少银行获得大股东增持。如江苏银行、宁波银行、光大银行、苏州银行、南京银行、光大银行,乃至四大国有银行均获得股东增持,且频频出手,成为增持的主力军。

总体而言,2024年上半年涨幅居前的银行股,不外乎四个原因,“前期跌幅较大、业绩表现硬朗、大股东增持及股息率较高。”

而随着不少银行的大幅上涨,截至2024年7月9日收盘,市值过万亿的有4家,依次分别为工商银行、建设银行、农业银行和中国银行,市值过5000亿的有3家,依次分别为招商银行、交通银行和邮储银行。市值过1000亿的有10家,依次分别为,浦发银行、平安银行、光大银行、民生银行、宁波银行、江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、华夏银行。

3、17家银行官宣“年中红包”,仍有15家银行未分红

据WEMONEY研究室统计,目前已经有26家上市银行分红,如平安银行、上海银行、江苏银行、华夏银行、成都银行、兴业银行、厦门银行等等。

而马上要分红的银行还有15家,如招商银行,股权登记日为7月10日;民生银行,股权登记日为7月11日;北京银行,股权登记日为7月9日;重庆银行,股权登记日7月19日;光大银行,股权登记日为7月18日;长沙银行,股权登记日为7月20日;兰州银行,股权登记日为7月10日。

杭州银行,股权登记日为7月10日;浦发银行,股权登记日为7月20日。宁波银行,股权登记日为7月9日;建设银行,股权登记日为7月11日;工商银行,股权登记日为7月15日;邮储银行,股权登记日为7月10日;中国银行,股权登记日为7月16日;交通银行,股权登记日为7月9日。

在近三天,马上要进行分红的银行有,招商银行、民生银行、北京银行、兰州银行、杭州银行、宁波银行、建设银行、邮储银行和交通银行。合计分红金额2273.06亿元。在还未分红的银行中,长沙银行和浦发银行的分红时间最晚。

在新国九条鼓励一年多次分红的背景下,不少银行也积极响应号召。据统计,目前,拟宣布进行中期分红的上市银行有17家,如工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、兰州银行、中信银行、民生银行、沪农商行、重庆银行、光大银行、长沙银行、浦发银行、紫金银行、苏州银行和江苏银行。

从2024年中期利润分配预案来看,多家银行将结合2024年半年度净利润水平实施中期分红派息,分红总额占当期归母净利润的比例不超过30%。

上半年银行股的杰出表现,是市场风险偏好较低,资金抱团持股的一种体现。但需要认识到的是,银行业的整体基本面仍然承压,信贷规模伴随经济增长放缓而放缓,净息差被持续压缩,高利差房地产业务也趋于下行。

展望后市,业内人士表示,一些较为硬朗的国有行和股份行,以及受益于区域经济发展的部分城商行,有望持续获得资金青睐,银行业“高股息+低波动”,仍具备较高的中长期配置价值,抱团主线有望成为贯穿全年。


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