境内债整体重组完成，知情人士称融创仍在寻找境外债综合解决方案

蓝鲸新闻1月21日（记者 崔陆鹏）1月21日，融创中国发布公告称，融创房地产十笔债券的重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过。这也意味着，融创总规模154亿元的境内债重组整体宣告成功。

融创的债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四种选项，且无任何强制选项，为债权人提供了多元化收益及退出机制；对融创而言，预计可削降超过50%的境内公司债务，留债部分最长展期达9.5年，且5年内不再有兑付压力。

据公告显示，下一步，融创房地产将安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。

就在境内债务重组完成12天前，1月9日，中国信达（香港）资产管理有限公司在香港对融创中国提出清盘呈请，聆讯定于3月19日举行。

此次风波源自一笔3000万美元的贷款担保。据当时融创中国发布公告显示，其间接全资附属公司Shining Delight Investment Limited作为借款人，而融创中国作为担保人，未向呈请人（即中国信达）偿还贷款，涉及本金总额3000万美元及应计利息。

彼时有市场消息称，融创中国方面告知债权人，或将无法按时兑付2025年9月到期的美元债，正在研究可替代的方案，但目前还未形成方案。

1月21日，有知情人士向蓝鲸新闻透露，考虑到目前市场情况并未达到此前预期，融创近期正在寻求更全面的境外债综合解决方案。

据蓝鲸新闻了解，2022年5月12日，融创中国表示公司无法按期支付四笔美元债的利息，正式宣告债务违约。

随后便开启了债务整体解决方案，其间还通过利用股东借款、股权融资、出售资产等方式进行“自救”。2023年11月20日，融创中国宣布完成境外债务的首次重组，涉及本金约90.48亿美元的优先票据及其他境外工具或债务，以及应计未付及违约利息等费用。

据融创中国2024年半年报显示，截至2024年6月30日，融创中国流动负债净额约人民币492.3亿元，现金余额(包括现金及现金等价物及受限制现金)约人民币256.8亿元。在充分计提各项减值后，融创上半年净资产达662.6亿元，其中归母净资产479.6亿元；未售土储货值约1.23万亿元，其中一二线城市占比近7成。

1月6日，融创中国发布其2024年业绩预告称，全年累计实现合同销售金额约为471.4亿元，累计合同销售面积约为226.1万平方米，合同销售均价约为20850元/平方米‌。