注册
账号登录
账号注册
忘记密码

光模块概念大涨,哪些股票是下一个“香饽饽”?

来源:览富财经网
作者:珊珊
发布时间:2024-06-14
摘要:未来几年,算力相关产品仍然处于高速发展迭代之中,全球AI军备竞赛仍处于关键阶段,光模块需求高速增长是大势所趋。

6月14日,光模块板块集体爆发,截至收盘,东田微、剑桥科技涨停,新易盛、中际旭创股价再创历史新高。

从投资逻辑来看,北美已经进入到AI大模型的应用落地阶段,更庞大的推理需求,将会为光模块行业带来全新增量需求。

根据Lightcounting预测,光模块的全球市场规模在2022—2027年将以11%的复合年均增长率保持增长,到2027年有望突破200亿美元。

AI催化光模块行业发展

随着人工智能AI技术的迅猛发展和数据中心对网络速度需求的激增,数据通信行业正在经历一场深刻的变革。

光模块的作用是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。作为数据传输的基础部件,光模块正在愈发明显地影响AI大模型训练/推理的性能与成本。

市场研究机构YOLE Group表示,从2023年3月开始,在谷歌、亚马逊和英伟达等超大规模客户的推动下,800G光模块的需求激增,推动订单和出货量大幅增长。预计2024年在数通细分领域,AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。

6月初,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX 2024大会上发表演讲,再次强调了网络设备的重要性:对于一个50亿美金的AI数据中心而言,如果网络利用率降低40%,导致训练时间延长20%,相当于10亿美元成本的浪费,可见网络性能对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。

会上,黄仁勋还重点介绍了其以太网平台Spectrum-X的发展蓝图,交换机Spectrum-X1600与网卡CX9-1600 SuperNIC将于2026年推出,交换机容量与网卡速率均实现翻番。

业内人士普遍认为,这次路线图有望推动光模块需求从1.6T向3.2T进行升级,并再次证明了AI发展正在加速光模块的迭代进度,从而驱动行业需求持续增长。

值得关注的是,AI应用带来了海量的光模块需求,也带来巨大的挑战。一方面,AI的应用催化了光互联的演进速率,光模块从原本每4年更新一代,缩短为每2年更新一代,新一代光模块研发到落地的周期将要求被大幅缩短;另一方面,AI大模型训练对光互联的稳定性要求极高,对光模块硬件和软件提出了更为严格的标准。

中国企业抢占先机

据悉,目前,中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额,先发优势显著。

海关总署最新数据显示,我国光模块4月出口货值38.51亿元,同比增长110.84%,环比增长79%。对美国方面,4月光模块出口货值15.99亿元,同比增长209.40%,环比增长20.01%,再次印证AI驱动下的光模块行业高景气。

根据LightCounting发布的2023年全球光模块TOP10榜单,共有7家中国厂商上榜。其中,旭创科技首次排名第一,华为、思科、光迅科、海信宽带、新易盛、华工正源分别位列3-8名。

公开资料显示,中际旭创是业内领先集光通信器件设计研发制造,智能装备制造于一身的技术创新型企业。6月10日,中际旭创在互动平台表示,公司800G产品早已量产,2023年已成为公司主力产品,预计2024年将持续上量。

2023年度,中际旭创实现营业收入107.18亿元,首次突破百亿元大关,同比增长11.16%;净利润21.74亿元,同比增长77.58%。今年一季度,公司实现的营业收入、净利润分别为48.43亿元、10.09亿元,同比增长163.59%、303.84%。

在A股市场上,中际旭创也是一块“香饽饽”。截至6月14日,中际旭创股价收报138.30元/股,较2023年3月低点增长近5倍。

作为微软、华为认证的光模块业务供应商,剑桥科技同样备受资本市场关注,去年公司股价从10块多钱飙涨到45块钱附近,累计涨幅超300%,经过多半年调整,如今依然维持在34元上方。截至6月14日收盘,剑桥科技涨停,报收34.25元/股,总市值91.8亿。

据悉,剑桥科技第一代1.6T光模块产品预计将在下半年小批量发货。在国际市场,公司800G光模块产品已成功向谷歌等北美超算中心客户发货,外销占比超过80%。

值得关注的还有平治信息。公司主营业务为智慧家庭业务、5G通信业务和移动阅读业务。公司主要产品包括宽带网络终端设备、IoT泛智能终端设备、5G基站天线、5G小基站和OTN设备。

此前,平治信息收购武汉飞沃25%股权。武汉飞沃成立于2012年6月,致力于5G光通信产品的研发、生产和销售,可以提供全系列的光模块产品和解决方案。2023年5月12日公司公告显示:武汉飞沃的5G相关技术有助于公司打开5G前传设备和光模块市场,丰富公司5G通讯业务的产品线,进一步扩大公司在通信运营商细分市场的份额。

声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;

2.本站的原创文章,欢迎转载,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;

3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

  • 相关推荐
  • 1
    2023年中国网络文学市场营收规模达383.0亿元 同比增长20.52%
  • 2
    上海:支持制造业和金融机构积极转型发展 做大产业绿色金融规模
  • 3
    午评:沪指窄幅震荡跌0.21% 地产、光伏概念股逆势活跃
  • 4
    主力资金监控:阳光电源净买入超2亿元
  • 5
    江淮项兴初:与华为合作的首款产品已进入整车验证阶段 计划今年底下线、明年上半年上市
  • 6
    中国酒业协会秘书长何勇:今年1~5月白酒行业收入同比增长11.8%
  • 7
    工信部副部长辛国斌:加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用
  • 8
    工信部副部长辛国斌:巩固扩大智能网联新能源汽车产业发展优势
  • 9
    上交所召开“科创板八条”基金公司系列座谈会 探讨优化做市商机制、盘后交易机制等
  • 10
    旅游板块延续强势 南京商旅直线涨停
  • 11
    减肥药概念股开盘走高 百花医药涨停
  • 12
    房地产板块异动拉升 中洲控股涨停
  • 13
    黄金股早盘走强 晓程科技大涨8%
  • 14
    竞价看龙头:锦江在线、星网宇达双双一字涨停晋级4连板
  • 15
    航运业“量”增“智”升脉动强劲
查看更多动态