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铜高速连接器概念大爆发,多只潜力股人气飙升

来源:览富财经网
作者:珊珊
发布时间:2024-07-10
摘要:相关机构指出,当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

7月9日,铜高速连接器概念震荡拉升。神宇股份、胜蓝股份、凯旺科技等多只个股涨停,沃尔核材、华丰科技、鼎通科技等跟涨。

从行业信息看,英伟达最强AI芯片GB200采用铜缆连接。瑞银周一重申了对英伟达的“买入”评级,并将目标价从120美元上调至150美元。瑞银指出最近的调查显示,对其即将推出的Blackwell系列产品的需求“非常强劲”。

相关机构指出,当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关,预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。

英伟达启动行情

3月19日,英伟达CEO黄仁勋发布最新一代AI芯片架构Blackwell,首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接成为一大亮点,也带动了市场对“铜缆高速连接”概念的关注。

铜缆高速连接器又称为“高速连接器”“高速铜连接”,可通过铜线直接传输电信号。与普通铜缆相比,具有成本低、传输速率高、能耗低、可替代性强等优势。在短距传输领域,铜缆高速连接器可以替代光模块和AOC。

作为数据传输的“高速公路”,铜缆高速连接器可以广泛应用于数据中心、通信、航空航天、汽车等众多领域,市场规模正不断扩大。

铜缆高速连接器产业链包含背板连接器、DAC转换器、其他等环节。据专业机构分析,从去年到2027年,高速铜缆市场的复合增长率将达到25%,出货量将达到2000万条。

有机遇就有风险。一方面,当前高速铜缆存在较高的技术门槛。国内高速线缆相关公司主要为立讯精密、兆龙互联、金信诺、电连技术等,但是在全球市场占有率仍较低。

另一方面,在地缘政治局势紧张、国内外减产趋势明显的大背景下,铜价持续在高位运行。对于想要投入高速连接器生产制造的企业而言,其利润也必然会受到影响。

3月20日,同花顺新增“铜缆高速连接”指数。截至7月9日收盘,共计27只成分股。近一月,该指数涨幅6.17%,跑赢沪深300行业指数,本周涨幅更是遥遥领先。

从市值角度看,截至7月9日收盘,27只成分股中,总市值超百亿的有6家上市公司,分别是立讯精密、沃尔核材、长飞光纤、航锦科技、华丰科技、博威合金。

其中,立讯精密以2981.45亿总市值高居榜首。另外21只成分股总市值位于0-100亿之间,占比超过70%。

作为全球领先的ICT核心零组件解决方案提供商,立讯精密的铜缆产品全部采用自研自产的Optamax™超低损耗、抗折弯高速裸线技术。该技术由立讯精密自2014年便开始自主研发,其保证了铜缆在AI算力中心复杂布线的环境下,高速传输时信号的稳定性和清晰度。

从今年一季度财务数据看,27只成分股平均营业收入31.31亿元;净利润1.30亿元。立讯精密同样一骑绝尘。

值得关注的是,宝胜股份虽然一季度营收超过百亿,位居第二;净利润却仅为0.13亿元,位居第十七。华脉科技、凯旺科技、铭普光磁、金信诺、得润电子等5家上市公司一度净利润处于亏损状态。

概念股表现分化

从过去一月收益表现看,成分股表现不一。其中,表现最好的成分股是凯旺科技,涨幅近60%;其次是显盈科技,涨幅近47%。

凯旺科技是一家专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售的高新技术企业,目前产品主要应用于安防设备和通讯设备等领域,并逐步向汽车电子、轨道交通、医疗器械、新能源等领域积极拓展。互动平台信息显示,公司今年持续加强紧密连接线缆的垂直整合和产品类品扩展,目前公司的铜高速连接线缆产能较为充足,产品类别丰富。

收益表现最差的是航锦科技,过去一个月跌幅达到16%;其次是维峰电子,跌幅超过13%。

维峰电子主营业务是提供高端精密连接器产品及解决方案,受宏观环境和行业景气度低迷、原材料价格上涨、非经常性损益等因素影响,公司一季度实现营业收入1.00亿元,同比减少12.24%,净利润为0.18亿元,同比减少61.76%。

截至7月9日,共有3家机构对维峰电子2024年度业绩作出预测,平均预测净利润为1.0333亿元,平均预测每股收益为0.9400元。照此预测,公司2024年度净利润相比前一年减少,降幅为20.73%。

7月9日,27只成分股全部上涨。其中,胜蓝股份涨停收盘,收盘价为30.76元。同花顺热榜数据显示,胜蓝股份人气排名冲进前10名。

胜蓝股份是一家专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜等。互动平台信息显示,公司有研发、生产铜缆高速连接器产品,高频高速连接器产品可以适配英伟达的GPU服务器。

同样涨停收盘的还有神宇股份,收盘价为34.16元。公司主要从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售,是中兴通讯和华为供应商。年报显示:公司生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。目前公司已取得多家国内外重要客户的批量供货。

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