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电力设备需求增加,相关概念股持续活跃

来源:览富财经网
作者:珊珊
发布时间:2024-06-14
摘要:电力设备板块存在四个结构性机会:一是欧美、亚非拉需求长期驱动;二是电力市场化改革:三是主网投资,线路扩建仍有超预期空间;四是配网及网外投资,下游市场扩容。

6月13日,电力设备板块再度活跃。截至收盘,久盛电气、光格科技、信宇人、北京科锐、长城电工等多股涨停,东方电缆、万胜智能、盘古智能等纷纷跟涨。

行业需求高景气延续

近期,电气设备行业整体表现比较突出,从行业走势看来,明显有资金关注。

国金证券研报表示,电力设备板块存在四个结构性机会:一是欧美、亚非拉需求长期驱动;二是电力市场化改革:三是主网投资,线路扩建仍有超预期空间;四是配网及网外投资,下游市场将持续扩容。

从国内角度看,近两年,我国新能源发展持续提速,截至2024年4月底,全国风电、光伏发电累计装机超过11亿千瓦,同比增长约38%,消纳需求大幅增加。为适应新能源高速增长形势,保障新能源高质量发展,需要优化完善新能源消纳政策措施,以高质量消纳工作促进新能源供给消纳体系建设。

近日,国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,全面推动新型电力系统建设,核心在于解决新能源并网、消纳问题,推进以新能源为主要比例的新型电力系统建设,实现国家节能减排的发展目标。

具体来看,文件提出了4项重点任务:加速新能源配套电网项目建设,保障新能源消纳;积极推进系统调节能力提升和网源协调发展;充分发挥电网资源配置平台作用,强调跨省调节;科学优化新能源利用率目标,有利于拓宽新能源的发展空间。

有分析人士称,结合近期发布的《节能降碳行动方案》,国家目前高度重视新能源消纳问题,相关政策持续加码,新能源配套电网系统投资和建设有望加速。

从海外角度看,目前海外新能源并网需求激增,带来巨大电网投资需求。美国、西班牙、巴西、意大利、日本、英国、德国、澳大利亚、墨西哥、智利、印度、哥伦比亚共有新能源并网请求接近3TW,其中500GW已处于并网连接的最终阶段。

据悉,当前电力设备出海以一次设备(变压器、开关等)以及电能表为主。据中国海关总署数据,2023年全年,我国电表累计出口金额达102.8亿元,同比上升22.6%。2024年电表出口维持高增长,2024年1-2月我国电表累计出口金额16.3亿元,同比增长20.25%。全球电网投资需求向好。

多家产业链公司迎来利好

电力设备可分为一次设备以及二次设备:一次设备是生产和转换电能的设备;二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。电力设备行业下分6个二级行业,分别是电池、电机、电网设备、风电设备、光伏设备和其他电源设备。

值得关注的是,智能电表作为国家数字电网建设的重要产业,随着数字技术的不断创新迭代,已成为新型电力能源物联网建设的重要行业。而配用电侧是能源电力系统的分支和触角,其智能设备数量巨大,应用广泛,产业带动效应强等特点。边缘侧数字智能技术是数字电网和能源互联网建设的重要支撑技术。借数字电网、能源互联网行业发展的东风,配用电边缘数字智能设备迎来了发展的机遇。

万胜智能主营业务是智慧计量、智慧物联、智慧配网及智慧能源四大板块。公司致力于为国内外电力等行业客户提供专业化的计量产品,是国内电能仪表计量领域的领先企业之一。作为国家高新技术企业,万胜智能建有院士专家工作站、博士后工作站、浙江省智能物联配用电技术重点企业研究院,设有国家CNAS实验室。2023年1月,公司被认定为2022年度第二批浙江省未来工厂,智能化、数字化水平处于行业最优。

电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可或缺的一大类电工产品,是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业,被称为国民经济的“血管”与“神经”。

东方电缆主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等,是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商。2023年,公司坚持海陆并进,加快“东方制造”走向世界高端。完成东部(北仑)基地高压陆缆技术改造和中低压陆缆板块整合优化,产能取得进一步提升。南部(阳江)基地建设有序推进,提升南部整体影响力,全力打造高水平、高质量产业区块;依托欧洲公司进一步开拓国际市场,同时,中国首套深远海动态模拟一体化试验平台“东方海工07”顺利投运,进一步提升国内国际核心竞争力。

盘古智能主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售。主要产品为递进式润滑系统、单线式润滑系统等。公司集中润滑系统和液压系统目前主要应用于风电领域,风电行业的发展对公司的发展具有较大影响。

据悉,国际化战略是盘古智能整体战略布局的重要部分,公司过去三年深入推进国际化布局,海外客户收入不断攀升,海外市场占有率持续提升,公司通过设立海外销售公司和生产基地扩展海外销售能力,未来将不断在风力发电、工程机械、工业机床等领域扩展市场。

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