碧桂园披露首个境外重组方案，欲减债116亿美元

蓝鲸新闻1月9日讯（记者 崔陆鹏）启动境外债务重组超一年，碧桂园控股终于对外披露首个方案。

1月9日，碧桂园发布《境外债务重组及业务发展的最新情况》公告称，已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识，形成境外债务重组提案，如该提案得以落实，将使该集团大幅降低债务杠杆，具体目标是：最多减少债务116亿美元；债务到期时间延长至最多11.5年；以及加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

公告显示，上述协调委员会持有碧桂园未偿还银团借款（约36亿美元）的48%份额。其中，包括中银香港、建银亚洲等，前述银行已向碧桂园确认目前的方案框架，并承诺愿意与碧桂园继续保持业务合作。

对于境外债务重组的具体方案，碧桂园为债权人提供了5个选项：为现金回购，最少实现90%本金削减；为强制性可转换债券，即100%股权化；涵盖强制性可转换债券和替换部分新债券，实现67%股权化；为替换新债券并削减本金35%；为全数替换为新债券，此项提供给不进行本金削减的债权人。

据知情人士透露，目前碧桂园已经收到不少债权人的表态，表示愿意长期支持公司度过当前的难关，同时期望公司能够尽快完成重组。

碧桂园已完成境内债的第一次重组，此番若能实现境外债务重组成功，或意味着碧桂园短期债务压力和经营压力显著下降。

除推动债务重组外，碧桂园称正积极采取措施自救，开源节流、降本增效，努力促进销售、盘活资产，为保交房提供资金支持，进而促进公司整体运营的良性循环。同时，公司上下最大限度削减支出，大幅压降非核心非必要的经营支出，精简组织架构，高管带头降薪，并取消多项福利待遇。

此外，碧桂园控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协议。