DeepSeek火爆全球，12只核心概念股喝到“头啖汤”

这个春节假期，中国人工智能企业深度求索（DeepSeek）无疑是最火爆的话题之一。

1月20日，DeepSeek正式发布R1系列模型并开源，根据AI产品榜统计，DeepSeek仅上线18天日活1500万，成为全球增速最快的AI应用。

根据AIcpb数据，截至2月4日，DeepSeek日活用户数超越了2000万人。如Meta CEO、OpenAI CEO等人都对DeepSeek系列模型的高性能与高性价比等优势给予了高度评价。

2月5日开盘，DeepSeek概念股集体大涨，安凯微、安恒信息、每日互动、三六零、天娱数科等股涨停。

DeepSeek模型引动巨震

DeepSeek的横空出世引发了AI产业的深刻讨论。

华泰证券科技研究认为，DeepSeek本质是对现有AI算法的效率优化，短期可能导致短期训练需求下降，但随着模型普及和应用场景扩展，长期推理需求将显著增长，这种趋势类似于“蒸汽机降低煤耗但提升煤炭总用量”的历史现象。未来大模型竞争中，“算法效率”的重要性或上升，投资重点可能从“算力军备”转向“算法效率”。

据悉，DeepSeek在多个方面展现出技术创新，主要包括模型架构创新、训练方法突破、蒸馏优化、推理效率提升等。这些创新使DeepSeek在性能、效率和成本方面都取得了显著进展，为AI技术的发展提供了新的方向。特别是在解决复杂数学、物理和推理问题时，其速度是ChatGPT的两倍，且在编程问题上提供了迅速而全面的答案。

DeepSeek的成功，意味着即使不使用最先进的GPU，也可以开发满足一般消费者需求的大模型。英伟达的Blackwell/Rubin等最先进的GPU的用途，可能会局限在探索下一代超大规模模型（Frontier Model）上。

与此同时，这也为中小开发者依托开源生态实现快速发展提供了一条发展路径。目前，基础大模型的开发，主要集中在OpenAI、Google、Anthropic、阿里，字节、百度的科技巨头手中。开源协议能使中小开发者基于前沿模型二次开发，推动大模型创新从少数科技巨头向分布式社区转移，为中小软件企业创造更多创新机会。

中信证券研究认为，DeepSeek的模型优异表现有望推动海外大模型厂商军备竞赛的升级。Meta CEO在24Q4财报里表示，DeepSeek的崛起会加强对Meta AI战略和投资的信心，并将算力基础设施的建设看作其战略优势，同时将2025财年资本开支预期提高到600亿-650亿美金，同比增长53%-66%。

近日，OpenAI上线o3-mini系列模型，是目前OpenAI推理系列中最新性价比模型，其价格也较o1-mini下降近60%，这一价格水平与DeepSeek相比仍然相差较大。

OpenAI首席执行官奥尔特曼表示，该公司没有计划起诉DeepSeek，“DeepSeek是一个令人印象深刻的模型，但我们相信我们会继续开拓前沿并推出出色的产品，所以很高兴能有另一个竞争对手。”

上市公司加速布局

2月4日，同花顺新增概念指数”DeepSeek概念”，相关指数代码886100。截至目前，一共有12只核心概念股，具体包括每日互动、美格智能、安凯微、天娱数科、杭钢股份、万兴科技、三六零、安恒信息、青云科技、梦网科技、昆仑万维、海光信息。

每日互动今日触及涨停板，2月4日晚公司公告，经公司核实，深度求索的关联公司—浙江九章资产管理有限公司（简称“幻方科技”）的一位重要股东确实曾为每日互动创始核心骨干成员；但截至本公告披露日，每日互动未持有深度求索和幻方科技的股权，也尚未向DeepSeek提供语料数据。

每日互动在较早时间就接入DeepSeek相关版本并完成各方面的评估及利用自有算力进行私有化部署，目前主要用于业务垂直场景使用、研发提效（AI4SE）、知识库问答以及将其纳入数据智能操作系统（DiOS）的功能模块等。

安恒信息今日触及涨停板，公司自设立以来一直专注于网络信息安全领域，主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。

近日，安恒信息旗下恒脑.安全垂域大模型正式集成DeepSeek，完成基于DeepSeek R1的安全大模型的训练，推出首个“DeepSeek”版安全智能体。此次推出的“DeepSeek”版安全智能体在钓鱼邮件识别、数据分类分级、告警研判等关键业务场景表现出色。

安凯微是一家专注于物联网智能硬件SoC芯片的芯片设计公司，主要产品包括物联网摄像机芯片（视觉SoC）和物联网应用处理器芯片。

根据1月25日官微，公司AK39系列芯片的天才虎AI智能录音笔Pro 4G版推出市场，对接多家大模型底座，开启智能录音笔全新篇章。通过对接了豆包、通义千问、文心一言、DeepSeek、Kimi等多家大语言模型，并通过调优，能够对不同大模型的特性进行分析与整合，实现对多源语言理解优势的有效融合。

2月4日，就在春节假期结束前的一天，多家上市公司通过官微发布了与DeepSeek相关消息。青云科技表示，公司旗下AI算力云服务——基石智算CoresHub正式上线DeepSeek-R1系列模型，限时免费。

万兴科技表示，公司率先完成DeepSeek最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，涵盖旗下视频创意、绘图创意及文档创意软件业务多款产品。

梦网科技表示，随着DeepSeek大模型的全球影响力持续扩大，公司将DeepSeek大模型深度集成至多源AI调度引擎“天慧智汇台2.0”，推动消息通信服务从基础连接向智能决策升级，为行业开辟降本增效新路径。